DeFi的崛起与投资机会大盘点

免责声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。观点出自作者，不代表火星财经官方立场。

小编温馨提醒：关注真本聪RealSatoshi，紧跟市场动态！

DeFi浪潮中的代币分配新模式

1. Compound已披露其代币分配详情，用户在该平台进行借贷时可获得COMP代币作为奖励。

2. 稳定币兑换协议Curve紧随其后也要发行自家代币，而Uniswap也可能采取流动性挖矿的方式发币，为参与者提供公平激励机制，如同早前的Edgeware和Nucypher Lockdrop模式。

3. DeFi项目因其特性，天然适合通过流动性挖矿来分配代币，让付出努力和贡献的用户有机会成本地获取代币收益。

DeFi在中国先行者与牛市展望

1. 一批中国的小圈子先行者自2018年起就密切关注以太坊生态的各类DeFi项目。然而，对于像我这样的投机主义者来说，由于早期DeFi项目缺乏代币炒作空间，对此领域几乎忽视。如今随着DeFi代币行情爆发及众多项目纷纷发币，我重拾DeFi学习，并加大了对该领域的持仓布局。

2. 没想到DeFi会以流动性挖矿这一创新方式开启代币经济。对大众投资者而言，这意味着更多的投资选择和机遇，准备好资金就能加入这场盛宴。

3. Compound、Curve、Balancer、DForce、以及可能发币的Uniswap等项目值得关注，若以太坊DeFi牛市假设成立，整个板块估值或将飙升数倍，为不同市值级别的币种提供了丰富的布局机会。

ETH、DEX与DeFi赛道的投资策略

1. 虽然DeFi牛市并不必然意味着ETH牛市，ETH的表现更接近大盘指数，但依然可以配置ETH以追求稳健收益。DEX如Uniswap、Kyber和Bancor上的投资机会值得持续观察。

2. DEX，尤其是AMM自动做市商类型的DEX（如Uniswap）正在崛起，结合Rollup等二层技术提升性能，预示着DEX的增长红利才刚刚揭开序幕，其中蕴藏着无数投资良机。

3. 公链资深研究者贾总将重心转向DeFi，我也逐渐从公链研究转投DeFi怀抱，增加了相关持仓。这体现了当前市场趋势的变化，以及圈内人投资策略的转变。

4. 随着DeFi生态在以太坊上蓬勃发展，进一步巩固了以太坊作为公链老大的地位，新公链挑战以太坊的可能性大大降低。因此，暂时将注意力从以太坊杀手类项目转移，等待更好的时机介入。

5. 不过，市场风水轮流转，尽管当前唱衰公链、唱多DeFi，我们仍需保持开放态度，不可轻易给公链判死刑，只是暂时搁置，静观其变。

DeFi热门项目分析与展望

1. ETH被视作具有稳定性和较高收益潜力的大盘资产，在DEX中既是市场收益基准，又是赌博流通媒介，尤其对于常在Uniswap等DEX活跃的投资者，ETH不可或缺。

2. XTZ虽拥有丰富的开发基础设施，但实际应用尚未落地，STO成为Tezos的一个看点，Coinbase的亲儿子身份及手持巨额资金为其带来竞争优势，但仍感觉类似瑞波币或莱特币的存在，具有较强的投机属性。

3. LINK作为预言机赛道的龙头，虽然受到BAND的挑战，但LINK Marine强大的社区支持使其地位稳固；MKR作为DeFi鼻祖项目，Coinbase效应下有望价值与价格匹配，未来市值进入前十可能性不小。

4-13. 对于KNC、NMR、REP/GNO/MLN、ZRX、REN、TRB、RSR、KAVA、NEST、SNX/LEND、UMA、JRT等项目进行了详细的分析和前景预测，涵盖短期投机预期、长期持有逻辑以及项目独特优势和潜在风险。

14. Placeholder基金以其低调内涵备受瞩目，今年开始投资组合中的多个项目表现抢眼，推荐炒币者重点关注Placeholder的相关投资项目。

结尾部分：

综述以上，四组代码分别代表了四个层级的精选DeFi项目：

三灾：ETH XTZ LINK

凌空六子：LTO CHR COTI CHZ OXT CELO

赤鞘九侠：JRT NEST UMA COMP CURVE BAL DF KEEP UNI

十三超新星：MKR ZRX KNC NMR LEND SNX REN KAVA RSR RUNE TRB