加密货币现货交易量1月大幅缩水，对冲和投机活动有所增加

进入2022年，加密货币市场的波动性加剧，价格动荡直接导致了开年首月交易量的大幅缩水。据CryptoCompare于2月4日发布的最新月度报告，今年1月份，加密货币现货和衍生品交易总量环比下降14.6%，相当于每周有约6100万美元的资金撤离，创下了自2020年底以来最快的单月资金流出速度。

市场价格与交易量同步下挫

1. 开年至今，比特币及以太坊分别收于38495美元和2689美元，较去年12月底分别下跌了16.7%和26.8%。整体加密货币总市值从峰值时的3.2万亿美元骤降至1月底的1.9万亿美元，其中比特币价格自峰值69000美元跌至40000美元以下。

2. 现货市场方面，集中式交易所的加密货币总交易量显著萎缩至1.81万亿美元，环比降幅高达30.2%，触及两年来的最低点。顶级交易所1月现货交易量下滑21.2%，至16万亿美元；尾部交易所则锐减66.3%，至1750亿美元。目前，顶级交易所占据了所有现货交易量的90.3%份额。

3. 1月24日，加密货币现货市场交易量曾一度飙升至月内最高点910亿美元，但相比上月峰值仍减少了47.5%。当日，顶级交易所的日交易量也达到839亿美元的高点，较上月下降32.6%。

衍生品市场表现相对稳健，份额创新高

1. 与现货市场的剧烈波动不同，加密货币衍生品市场交易量仅微降0.4%，从去年12月的水平降至1月的2.86万亿美元。尽管交易量略有减少，其市场份额却攀升至前所未有的61.2%，打破了2020年11月创下的57.3%的历史记录。

2. CryptoCompare指出，这一现象表明，在市场动荡中，投资者对期货和期权的交易兴趣增强，用于对冲风险和投机活动有所增加。然而，当前衍生品市场的交易量仍明显低于去年5月创下的4.96万亿美元的历史高位。

3. 具体到衍生品交易平台，芝加哥商品交易所（CME）的比特币期权合约数量在1月份达到了1882份，较上月增长28.6%，创下近一年来的新高。同时，比特币和以太币期货合约交易量也在1月分别增长了23.9%和59.4%。

交易所排名与交易动态

1. 在现货交易所中，币安（Binance BB级）依旧独占鳌头，1月交易量为5040亿美元，跌幅为23.0%。紧随其后的是OKEx (BB级) 和Coinbase (AA级)，交易量分别为1310亿美元和1200亿美元。

2. 加密货币衍生品市场上，币安同样以1.5万亿美元的月交易量稳居榜首，虽然相较上月下滑5.4%。其次是OKEx、FTX以及Bybit，交易量均有不同程度的变化。

在美联储加息预期升温的背景下，比特币等加密货币近期价格滑落且交易趋缓。摩根大通等机构的研究显示，随着专业大型投资者在加密市场中的比例上升，加密市场与科技股走势愈发趋同。

灰度投资（Grayscale Investments）首席执行官Michael Sonnenshein表示，尽管短期内机构投资者因预期美联储加息而抛售成长型股票及加密资产，但投资者对于数字/加密资产投资产品的需求依然强劲。

值得一提的是，加密货币正在逐步主流化。Grayscale Investments的一项调查显示，2021年内购入比特币的投资者超过了一半，显示出投资者对比特币的兴趣和需求显著增长。此外，投资者购买加密货币的方式也在发生变化，越来越多的人选择通过eToro或Coinbase等加密货币应用程序进行交易，而非传统的交易所途径。

经历1月的价格低谷后，比特币本周强势反弹，实现了四个月以来的最大涨幅，目前已站上41000美元上方。

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