RootData：一览 a16z Crypto 等 12 个巨鲸链上地址持仓及特点

在比特币攀至 3 月份的前高 69000 美元之际，比特币 ETF 的热销无疑是点燃市场热情的一大推手，进一步凸显了机构投资者在加密货币市场中的分量。想要紧跟机构步伐，制定出最佳交易策略？或许通过观察链上数据是个不错的路径。

链上透明化时代下的价值洞察

DeFi Summer之后，链上基础设施迅速崛起，使得链上活动变得日益透明，那些巨鲸地址的持仓变动、转账操作等，无一不牵动着币价的起伏波动，其中蕴含着丰富的交易信号和投资价值。

深潜巨鲸机构的链上持仓版图

1. a16z Crypto
作为Andreessen Horowitz麾下的专项基金，a16z Crypto对Web3全阶段项目投以关注，管理资产规模已超76亿美元。RootData追踪到其26个链上地址中，a16z Crypto持有最多的UNI代币，总量近4400万枚（估值约5.75亿美元），并分散在多个地址上。由于UNI持仓占比过重，a16z还曾卷入Uniswap提案治理争议之中。

2. Paradigm
技术投资公司Paradigm以其研究驱动的投资策略闻名。据RootData统计的11个Paradigm链上地址显示，截止发文时，该机构主要持有85734.9枚ETH和7000万枚LDO，总价值接近5.5亿美元。近年来，其链上活跃度有所下降，去年7月疑似清仓MKR，实现盈利1716万美元。

3. DeFiance Capital
新加坡的DeFiance Capital自2020年起专注于DeFi领域的加密资产基金，今年3月完成了1亿美元流动性代币基金的募集。RootData追踪到其15个链上地址中，DeFiance Capital持有最多的是PYUSD稳定币，市值高达2.3亿美元；而持仓价值最高的山寨币则是LDO，尽管未公开披露对Lido的投资细节，但创始人Arthur曾在博客表达了对Lido及LSD赛道的长期看好。

4. Blockchain Capital
成立于2013年的Blockchain Capital致力于助力区块链初创企业打造世界级项目。RootData追踪的9个Blockchain Capital链上地址共持有4.7万枚ETH（约值1.81亿美元），其余仓位以DeFi类别的代币为主，包括UNI、AAVE、ENS、1INCH、UMA、COW等。

5. Pantera Capital
自2013年以来，Pantera Capital深耕数字资产和区块链公司投资领域，旗下新基金Pantera Venture Fund IV于2022年1月完成10亿美元募资，主要参与股权交易而非直接投资代币。Pantera Capital领投了Ondo Finance，并在发文时持有3.13亿枚ONDO（约值1.57亿美元），占流通总量的3.13%，但当前仅1.39亿枚处于流通状态，剩余部分有待解锁释放。

6. Dragonfly
全球领先的加密技术投资机构Dragonfly在各类发展阶段均与加密技术创始人紧密合作，累计筹集资金9.5亿美元。RootData追踪的7个Dragonfly链上地址，截止发文时，该机构链上总持仓约为5700万美元，其中对Frax Finance的领投体现在持有的2.36% FRAX代币（约值1845万美元）上，管理合伙人Haseeb先前在稳定币创业方面积累了丰富经验。

聚焦做市商大户的链上动态

1. Wintermute
Wintermute专攻高频算法交易和做市服务，为众多加密货币交易所提供流动性支持。RootData追踪的34个Wintermute链上地址显示，截止发文时，其最大仓位是OP代币，持有约1273万枚（价值约6000万美元），总余额约为3.52亿美元。

2. Jump Trading
从CME起步的Jump Trading如今已成为一家研究导向的量化交易巨头。RootData追踪的34个Jump Trading链上地址持有多种币种，截止发文时，总价值约1.35亿美元，其中ETH占比最多（约3500万美元），还包括SHIB、LINA等代币。

3. DWF Labs
DWF Labs提供全方位Web3服务，包括做市、二级市场投资、早期投资、OTC交易等。RootData追踪的12个DWF Labs链上地址显示，截止发文时，其持有近5500万美元资产，分布在130多种代币中，最大仓位是1.51亿枚ORBS，价值约689万美元。

值得关注的个人链上大鳄

1. 以太坊联合创始人Vitalik Buterin拥有6个链上地址，坐拥约11亿美元加密资产，其中大部分为ETH。

2. MakerDAO联创Rune Christensen在BTC触及69000美元前后，购入SHIB并迅速获得丰厚收益，后又多次买入MKR，这是否预示新的交易信号尚待观察。目前，Rune的链上资产约300万美元，最大持仓为MKR（价值约131万美元）。

3. 1inch 联创Anton Bukov凭借灵活的链上交易策略，在ETH、UNI等代币中屡次斩获利润。当前他个人地址上的持仓总价值约为500万美元，主要包括ETH、ILV和LDO等代币。

结语

RootData的统计数据显示，除了灰度外，a16z、Paradigm、Blockchain Capital等顶级机构是链上持仓的重量级角色，他们长期持有的LDO、CRV、RBN、AAVE、OP等代币也受到其他多家机构的青睐。一些风投机构还在开辟新的加密叙事篇章，如Pantera Capital领投的Ondo在RWA领域崭露头角。

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